MicroStrategy va émettre 400 millions de dollars de titres pour acheter plus de Bitcoin

La société d’intelligence économique MicroStrategy, leader dans ce domaine, double la mise sur le marché de Bitcoin, en annonçant une offre de titres visant à lever 400 millions de dollars pour investir dans BTC.

MicroStrategy, la plus grande société de veille économique cotée en bourse au monde, a annoncé son intention d’investir le produit d’une offre de titres de 400 millions de dollars dans Bitcoin.

En réponse à l’annonce de MicroStrategy, Gabor Gurbacs, le PDG de la société d’investissement VanEck basée à New York, a suggéré que l’offre est plus indicative d’un fonds d’actifs numériques que d’une société cotée en bourse :

MicroStrategy a fait des vagues dans le monde de la cryptographie au mois d’août, lorsque la société a révélé qu’elle avait adopté Bitcoin Trader comme principal actif de réserve après avoir acheté 21 454 BTC pour 250 millions de dollars. Elle a ensuite acheté 16 796 BTC supplémentaires pour 175 millions de dollars le mois suivant. Les achats ont été effectués par l’intermédiaire de la plateforme de courtage et de gré à gré de Coinbase.

Le 7 décembre, la société a révélé son intention d’émettre 400 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang – un titre de créance qui peut être converti en actions de la société émettrice. L’annonce a été faite de la manière suivante :

„Microstrategy a l’intention d’investir le produit net de la vente des billets dans Bitcoin.“

Aux prix actuels, les 400 millions de dollars augmenteraient les avoirs de la société de 20.833, ce qui porterait la réserve totale de crypto de la société à près de 62.000 BTC.

Microstrategy versera des intérêts semestriels aux détenteurs de billets jusqu’en décembre 2025. La société se réserve également le droit de racheter les billets en espèces à partir du 20 décembre 2023.

L’annonce indique que MicroStrategy peut également offrir jusqu’à 60 millions de dollars de billets supplémentaires à ses acheteurs initiaux dans les 13 jours suivant le début de l’offre.

Les titres seront émis en vertu de la règle 144 de la loi sur les valeurs mobilières, et ne seront disponibles que pour les investisseurs institutionnels qualifiés.

Il y a quelques jours, le 5 décembre, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé que la société avait acheté 2 574 BTC supplémentaires à environ 19 427 $ chacun pour 50 millions de dollars, portant ainsi le total de ses avoirs en cryptographie à environ 40 824 BTC.

À la valeur actuelle du marché, la réserve de BTC de MicroStrategy vaut près de 784 millions de dollars, ce qui signifie que la firme a actuellement augmenté de 65 % son investissement de 475 millions de dollars.